איך לצפות ולנהל פרטי תור ביומן
מסך פרטי התור הוא פאנל צדדי שנפתח מעל היומן, ומציג את כל המידע על תור מתוזמן — פרטי הלקוח/ה, השירות, איש הצוות, סטטוס ועוד. מכאן תוכל/י לבצע פעולות ניהול כמו עריכה, חיוב, שליחת תזכורת, ביטול ושכפול התור.
איך מגיעים למסך
מדף הבית של העסק, לחצ/י על יומן בתפריט הניווט.
בתצוגת היומן השבועית, לחצ/י על התור הרצוי — לדוגמה: 10:00 - 10:30 | No Name | גוונים שיער ארוך.
---
פרטי התור
בחלק העליון של הפאנל מוצגים שם הלקוח/ה ושם השירות, יחד עם העלות הכוללת:
בגוף הפאנל תמצא/י את כל פרטי התור:
שם לקוח — שם הלקוח/ה שקבע/ה את התור
שירות — סוג השירות (לדוגמה: גוונים שיער ארוך)
איש צוות — איש/אשת הצוות שמבצע/ת את השירות
שעות — טווח השעות של התור
תאריך — תאריך התור
מס' טלפון — מספר הטלפון של הלקוח/ה
סטטוס — סטטוס התור (למשל: אושר)
סטטוס הגעה — האם הלקוח/ה אישר/ה הגעה
הערות — הערות שצורפו לתור
חשבוניות — חשבוניות מקושרות לתור
בתחתית הפאנל מוצגים תאריך היצירה ותאריך העדכון האחרון של התור.
---
לשוניות מידע נוסף
בחלק העליון של הפאנל ישנן ארבע לשוניות שמאפשרות לך לגשת למידע נוסף על התור:
סיכום מפגש — לצפייה ועריכת סיכום הפגישה
שאלון — לצפייה בשאלון שמולא על ידי הלקוח/ה
הודעות — לצפייה בהיסטוריית ההודעות שנשלחו בקשר לתור
כרטיס לקוח — לצפייה בפרטי הלקוח/ה המלאים
---
פעולות ניהול תור
בתחתית הפאנל מופיעים כפתורי הפעולה העיקריים:
עריכת התור
לחצ/י על עריכה כדי לשנות את פרטי התור — שעה, תאריך, שירות או איש צוות.
חיוב הלקוח/ה
לחצ/י על חיוב לקוח/ה כדי להפיק חיוב עבור השירות.
שליחת תזכורת
לחצ/י על שלחו תזכורת כדי לשלוח ללקוח/ה תזכורת לגבי התור.
שכפול התור
לחצ/י על שכפול כדי ליצור תור חדש עם אותם פרטים.
ביטול התור
לחצ/י על ביטול כדי לבטל את התור.
---
פעולות מהירות נוספות
בחלק העליון של הפאנל ישנם כפתורי פעולה מהירה:
העתקה — העתקת פרטי התור ללוח
שיתוף בווטסאפ — שליחת פרטי התור דרך וואטסאפ
משימה חדשה — יצירת משימה חדשה הקשורה לתור זה
הצגה ביומן — חזרה לתצוגת היומן עם סימון התור
ראה/י פרופיל — מעבר לפרופיל המלא של הלקוח/ה
