לדלג לתוכן הראשי

איך לצפות ולערוך סיכום מפגש של תור

עודכן השבוע

איך לצפות ולערוך סיכום מפגש של תור

מסך סיכום מפגש מאפשר לך לתעד את פרטי המפגש עם הלקוח/ה — לכתוב הערות וסיכום טקסטואלי, ולצרף תמונות "לפני" ו"אחרי" של המפגש. כך תוכל/י לשמור תיעוד מקצועי ומסודר לכל תור.

<a href="https://1193-2a06-c701-be10-b900-4cc4-fe7d-ae55-a4e6.ngrok-free.app/api/screenshots/crawl/customers.dibs-app.com/manual/state_0.10.2.0/full.png" rel="nofollow noopener noreferrer" target="_blank">https://1193-2a06-c701-be10-b900-4cc4-fe7d-ae55-a4e6.ngrok-free.app/api/screenshots/crawl/customers.dibs-app.com/manual/state_0.10.2.0/full.png</a>

איך להגיע למסך

  1. בתפריט הראשי, לחצ/י על יומן

  2. ביומן השבועי, לחצ/י על התור הרלוונטי (למשל 10:00 - 10:30 | No Name | גוונים שיער ארוך)

  3. בפאנל פרטי התור שנפתח, לחצ/י על הלשונית סיכום מפגש

סיכום מפגש

תכונות עיקריות

1. כתיבת סיכום מפגש

באזור סיכום מפגש תמצא/י שדה טקסט חופשי שבו ניתן לרשום הערות, תיאור הטיפול, המלצות ללקוח/ה או כל מידע רלוונטי אחר.

סיכום מפגש

2. עריכת הסיכום

כדי לערוך את תוכן הסיכום, לחצ/י על כפתור עריכה:

עריכה

3. תמונות לפני ואחרי המפגש

המסך כולל שני אזורים ייעודיים לתמונות:

  • תמונה לפני המפגש — לתיעוד המצב לפני הטיפול

תמונה לפני המפגש

  • תמונה אחרי המפגש — לתיעוד התוצאה לאחר הטיפול

תמונה אחרי המפגש

לשוניות נוספות בפאנל התור

מתוך פאנל פרטי התור, תוכל/י לנווט גם ללשוניות נוספות:

  • שאלון — צפייה בשאלון שמילא/ה הלקוח/ה

  • הודעות — היסטוריית ההודעות הקשורות לתור

  • כרטיס לקוח — מעבר לכרטיס הלקוח/ה המלא

פעולות נוספות על התור

בחלק התחתון של פאנל התור זמינות הפעולות הבאות:

  • חיוב לקוח/ה — מעבר לחיוב על השירות

  • שכפול — יצירת תור זהה

  • ביטול — ביטול התור

  • שלחו תזכורת — שליחת תזכורת ללקוח/ה

  • עריכה — עריכת פרטי התור עצמו

האם קיבלת תשובה לשאלתך?