איך לצפות ולנהל שאלון של תור ביומן
מסך השאלון מאפשר לך לצפות בתשובות שמילא הלקוח לשאלון המשויך לתור, לשלוח שאלון ללקוח שטרם מילא אותו, ולערוך את התשובות בעצמך. זהו כלי שימושי לאיסוף מידע מקדים מהלקוח לפני הפגישה.
איך להגיע למסך השאלון
בתפריט הראשי, לחץ/י על יומן
בתצוגת היומן השבועית, לחץ/י על התור הרצוי — לדוגמה: 10:00 - 10:30 | No Name | גוונים שיער ארוך
בפאנל פרטי התור שנפתח, לחץ/י על הלשונית שאלון
שדות השאלון
השאלון מציג את השדות שהוגדרו עבור סוג השירות. בדוגמה זו מוצגים שני שדות:
מספר ת״ז — שדה למילוי מספר תעודת הזהות של הלקוח
קליבר (מופיע ברשיון) — שדה ייעודי לפי סוג השירות
פעולות זמינות
שליחת השאלון ללקוח
לחץ/י על שליחת שאלון כדי לשלוח את השאלון ללקוח למילוי עצמאי. הלקוח יקבל קישור למילוי השאלון לפני הפגישה.
עריכת השאלון
לחץ/י על עריכה כדי לערוך את תשובות השאלון ידנית — לדוגמה, אם הלקוח מסר את הפרטים בטלפון או במפגש פנים אל פנים.
לשוניות נוספות בפאנל התור
מתוך פאנל פרטי התור, ניתן לעבור בין לשוניות נוספות:
סיכום מפגש — לכתיבת סיכום של הפגישה
הודעות — לצפייה בהיסטוריית ההודעות של התור
כרטיס לקוח — לצפייה בפרטי הלקוח
