איך לצפות ולנהל מסמכים פיננסיים של העסק
מסך מסמכים מציג את כל המסמכים הפיננסיים שהונפקו בעסק שלך — כולל קבלות, חשבוניות מס/קבלה וחשבוניות זיכוי. כאן תוכל/י לעיין ברשימת המסמכים, לסנן לפי תקופה ולגשת לפרטי כל מסמך.
---
איך מגיעים למסך המסמכים
בתפריט הראשי, לחצ/י על תשלומים
מתפריט התשלומים, לחצ/י על מסמכים
---
סינון מסמכים לפי תקופה
בראש הדף תמצא/י כפתור סינון לפי טווח זמנים. כברירת מחדל, מוצגים מסמכים מהשנה הנוכחית.
לחצ/י על כפתור השנה הנוכחית כדי לשנות את טווח התאריכים ולהציג מסמכים מתקופות אחרות.
---
הבנת רשימת המסמכים
כל שורה ברשימה מייצגת מסמך פיננסי ומציגה את הפרטים הבאים:
מספר מסמך — מזהה ייחודי (למשל 1000006)
סוג מסמך — קבלה, חשבונית מס/קבלה, או חשבונית זיכוי
סכום — הסכום בשקלים (סכום שלילי מציין זיכוי/החזר)
שם לקוח — שם הלקוח שאליו הונפק המסמך
תאריך ושעה — מועד הנפקת המסמך
סוגי המסמכים שתראה/י:
קבלה — אישור תשלום שהתקבל מלקוח
חשבונית זיכוי — מסמך זיכוי שהונפק ללקוח (למשל בעקבות ביטול)
חשבונית מס/קבלה — מסמך מס רשמי המשלב חשבונית וקבלה
---
צפייה בפרטי מסמך
לחצ/י על כל שורה ברשימה כדי לפתוח את המסמך ולצפות בפרטיו המלאים.
---
טיפים
מסמכי זיכוי מוצגים עם סכום שלילי (למשל -141.00 ₪) כדי שתוכל/י לזהות אותם בקלות.
ניתן להשתמש במסך זה למעקב ולבקרה על כל המסמכים שהונפקו, ולוודא שהכל תקין מבחינה חשבונאית.
לניהול הכנסות והוצאות, ניתן לנווט גם לקופה או להוצאות מתפריט התשלומים.