איך להשתמש ביומן העסקי בתצוגה שבועית
היומן העסקי הוא הכלי המרכזי לניהול התורים, ההפסקות והפגישות שלך. בתצוגה השבועית תוכל/י לראות במבט אחד את כל האירועים המתוכננים לאורך השבוע, לנווט בין שבועות, לסנן לפי איש צוות, ולהוסיף תורים חדשים.
איך מגיעים למסך
מדף הבית הראשי של העסק, לחצ/י על יומן בתפריט הניווט.
---
מעבר בין תצוגות
בחלק העליון של המסך תמצא/י שלושה כפתורים למעבר בין תצוגות:
---
ניווט בין תאריכים
חזרה להיום: לחצ/י על כפתור היום כדי לקפוץ ישירות לשבוע הנוכחי.
ניווט בין שבועות: השתמש/י בחצים שליד טווח התאריכים כדי לעבור לשבוע הבא או הקודם. טווח התאריכים הנוכחי מוצג במרכז:
---
סינון לפי איש צוות
אם יש לך מספר אנשי צוות בעסק, תוכל/י לסנן את היומן כך שיציג תורים של איש צוות ספציפי, או לבחור הצג הכל כדי לראות את כולם:
---
צפייה בתורים ואירועים
היומן השבועי מציג רשת עם ימות השבוע (מימין לשמאל: ראשון עד שבת) וציר שעות אנכי. כל אירוע מוצג כבלוק צבעוני בתוך הרשת:
תורים (פגישות)
לחצ/י על תור כדי לפתוח את פרטי הפגישה. לדוגמה:
הפסקות
הפסקות מוצגות גם הן כבלוקים ביומן:
---
פעולות מתוך פרטי תור
כאשר לוחצים על תור, נפתח פאנל עם אפשרויות נוספות:
העתקה — העתקת פרטי התור ללוח
שיתוף בווטסאפ — שליחת פרטי התור ללקוח דרך וואטסאפ
הצגה ביומן — מעבר לתצוגת היומן הממוקדת על התור הזה
ראה/י פרופיל — מעבר לפרופיל הלקוח
---
הוספת תור חדש
לחצ/י על כפתור הפלוס הצף (FAB) שמופיע בפינת המסך כדי להוסיף ערך חדש ליומן:
לחיצה על הכפתור תפתח תפריט בחירת סוג ערך (תור חדש, הפסקה וכדומה).
---
יצירת משימה חדשה
מתוך היומן תוכל/י גם ליצור משימה חדשה בלחיצה על משימה חדשה:
פעולה זו תפתח דיאלוג ליצירת משימה חדשה.
















