איך לנהל את רשימת הלקוחות שלי
מסך הלקוחות שלי מציג את כל רשימת הלקוחות של העסק שלך במקום אחד. כאן תוכל/י לצפות בפרטי הלקוחות, לסנן לפי סטטוס (מאושרים או חסומים), לבצע פעולות שונות על כל לקוח, ולנהל את קשרי הלקוחות שלך ביעילות.
איך מגיעים למסך
מדף הבית של העסק, לחץ/י על לקוחות בתפריט הניווט.
סקירת המסך
בראש המסך מופיעה הכותרת הלקוחות שלי ומתחתיה סיכום שמציג את מספר הלקוחות שנמצאו:
סינון לקוחות לפי סטטוס
ניתן לסנן את רשימת הלקוחות לפי שני סטטוסים:
מאושרים — לחץ/י על כפתור מאושרים כדי להציג רק לקוחות מאושרים.
חסומים — לחץ/י על כפתור חסומים כדי להציג רק לקוחות חסומים.
הבנת טבלת הלקוחות
הטבלה מציגה את המידע הבא עבור כל לקוח:
| מס' טלפון | מספר הטלפון של הלקוח
|
| תגיות | תגיות שסומנו ללקוח לצורך סיווג וארגון
|
| פעולות | כפתורי פעולה זמינים עבור כל לקוח
|
פעולות זמינות לכל לקוח
בעמודת פעולות ובאזור כל שורת לקוח, תוכל/י לבצע את הפעולות הבאות:
צפייה בפרופיל הלקוח
לחץ/י על ראה/י פרופיל כדי לעבור לדף הפרופיל המלא של הלקוח.
חיפוש לקוחות
בחלק העליון של המסך ישנו כפתור חיפוש המאפשר לך לחפש לקוח ספציפי לפי שם או מספר טלפון:
טיפים שימושיים
ארגון באמצעות תגיות — השתמש/י בעמודת התגיות כדי לזהות ולסווג לקוחות לפי קטגוריות (למשל: סוג שירות, רמת נאמנות וכו').
מעקב אחר לקוחות חסומים — השתמש/י במסנן חסומים כדי לבדוק אילו לקוחות חסומים ולנהל את הגישה שלהם לשירותי העסק.
תקשורת מהירה — השתמש/י בכפתור שיתוף בווטסאפ ליצירת קשר מהיר עם הלקוח ישירות מהרשימה, בלי צורך לחפש את המספר שלו.