איך לנהל את רשימת הלקוחות שלי
מסך הלקוחות שלי מציג את כל רשימת הלקוחות של העסק שלך במקום אחד. כאן תוכל/י לצפות בפרטי הלקוחות, לסנן לפי סטטוס (מאושרים או חסומים), לבצע פעולות שונות על כל לקוח, ולנהל את קשרי הלקוחות שלך ביעילות.
איך מגיעים למסך
מדף הבית של העסק (Business Home Dashboard), לחץ/י על לקוחות בתפריט הניווט.
סקירת המסך
בראש המסך מופיעה הכותרת הלקוחות שלי ומתחתיה סיכום שמציג את מספר הלקוחות שנמצאו:
סינון לקוחות לפי סטטוס
ניתן לסנן את רשימת הלקוחות לפי שני סטטוסים:
מאושרים — לחץ/י על כפתור מאושרים כדי להציג רק לקוחות מאושרים.
חסומים — לחץ/י על כפתור חסומים כדי להציג רק לקוחות חסומים.
הבנת טבלת הלקוחות
הטבלה מציגה את המידע הבא עבור כל לקוח:
| עמודה | תיאור |
|-------|-------|
| שם | שם הלקוח |
| מס' טלפון | מספר הטלפון של הלקוח
|
| תגיות | תגיות שסומנו ללקוח לצורך סיווג וארגון
|
| פעולות | כפתורי פעולה זמינים עבור כל לקוח
|
פעולות זמינות לכל לקוח
בעמודת פעולות ובאזור כל שורת לקוח, תוכל/י לבצע את הפעולות הבאות:
צפייה בפרופיל הלקוח
לחץ/י על ראה/י פרופיל כדי לעבור לדף הפרופיל המלא של הלקוח.
העתקת פרטים
לחץ/י על העתקה כדי להעתיק את פרטי הלקוח ללוח.
שיתוף בוואטסאפ
לחץ/י על שיתוף בווטסאפ כדי לשלוח הודעה ללקוח דרך וואטסאפ.
יצירת משימה חדשה
לחץ/י על משימה חדשה כדי לפתוח חלון יצירת משימה הקשורה ללקוח.
הצגת תורים ביומן
אם ללקוח יש תורים מתוכננים, תוכל/י לראות אותם ישירות מהרשימה. לחץ/י על הצגה ביומן כדי לעבור לתצוגת היומן עם התור הרלוונטי.
צפייה בפעולות נוספות
אם ללקוח יש מספר תורים או פעולות נוספות, יופיע כפתור כמו 7 נוספים — לחץ/י עליו כדי לראות את כל הפעולות.
חיפוש לקוחות
בחלק העליון של המסך ישנו כפתור חיפוש המאפשר לך לחפש לקוח ספציפי לפי שם או מספר טלפון:
טיפים שימושיים
ארגון באמצעות תגיות — השתמש/י בעמודת התגיות כדי לזהות ולסווג לקוחות לפי קטגוריות (למשל: סוג שירות, רמת נאמנות וכו').
מעקב אחר לקוחות חסומים — השתמש/י במסנן חסומים כדי לבדוק אילו לקוחות חסומים ולנהל את הגישה שלהם לשירותי העסק.
תקשורת מהירה — השתמש/י בכפתור שיתוף בווטסאפ ליצירת קשר מהיר עם הלקוח ישירות מהרשימה, בלי צורך לחפש את המספר שלו.