לדלג לתוכן הראשי

איך לבחור פורמט קובץ לייצוא דוח

עודכן השבוע

איך לבחור פורמט קובץ לייצוא דוח

מסך זה מציג חלון דו-שיח המאפשר לך לבחור את פורמט הקובץ שבו תרצה להפיק ולייצא דוח — PDF או CSV. החלון מופיע לאחר לחיצה על הפקת דוח עבור אחד מסוגי הדוחות הזמינים במערכת.

<a href="https://1193-2a06-c701-be10-b900-4cc4-fe7d-ae55-a4e6.ngrok-free.app/api/screenshots/crawl/customers.dibs-app.com/manual/state_0.7.0/full.png" rel="nofollow noopener noreferrer" target="_blank">https://1193-2a06-c701-be10-b900-4cc4-fe7d-ae55-a4e6.ngrok-free.app/api/screenshots/crawl/customers.dibs-app.com/manual/state_0.7.0/full.png</a>

איך מגיעים לכאן

  1. מדף הבית של העסק, לחץ על דוחות בתפריט הניווט.

  2. בדף הדוחות, בחר את הדוח הרצוי ולחץ על הפקת דוח.

  3. חלון בחירת פורמט הקובץ ייפתח אוטומטית.

איך לבחור פורמט ולייצא את הדוח

החלון מציג את השאלה:

איזה סוג קובץ תרצו להפיק?

שלב 1: בחר פורמט קובץ

לחץ על אחד משני הפורמטים הזמינים:

  • PDF — מתאים לצפייה, הדפסה ושיתוף כמסמך מעוצב.

PDF

  • CSV — מתאים לעבודה עם גיליונות אלקטרוניים (כגון Excel) ולעיבוד נתונים.

CSV

שלב 2: אשר את הבחירה

לאחר בחירת הפורמט, לחץ על אישור כדי להתחיל בהפקת הדוח.

אישור

ביטול

אם ברצונך לחזור למסך הדוחות מבלי להפיק דוח, לחץ על ביטול.

ביטול

סוגי הדוחות הזמינים להפקה

להלן הדוחות שניתן להפיק מדף הדוחות (כל אחד מהם יפתח את חלון בחירת הפורמט):

  • דוח כרטיסיות כולל — כל הכרטיסיות של כל לקוח

  • דוח כרטיסיות — רק הכרטיסייה האחרונה/הפעילה של כל לקוח

  • דוח לקוחות — כל הלקוחות שקבעו תור דרך האפליקציה או שנקבע להם תור ידני

  • דוח מנויים — כל המנויים של כל לקוח

  • דוח פגישות — כל הפגישות כולל מבוטלות

  • דוח הכנסות — כל הקבלות שהופקו בתקופה שנבחרה

  • דוח הכנסות לפי אנשי צוות — הכנסות כלליות עם פילוח לפי איש צוות

  • דוח פריטים שלא שולמו — פריטים שלא שולמו בתקופה שנבחרה

  • דוח סיכום אנשי צוות — סיכום פעילות: הכנסות, שעות עבודה ועוד

  • דוח הודעות — כל ההודעות שנשלחו ללקוחות

  • דוח מבנה קבצים אחיד — בהתאם לתקן רשות המיסים

  • דוח הוצאות — כל ההוצאות שהוזנו במערכת

  • דוח ספירת מלאי — ספירת מלאי של מוצרים עם מעקב מלאי פעיל

> טיפ: בחר בפורמט CSV אם אתה מתכנן לעבד את הנתונים בתוכנת גיליון אלקטרוני, ובפורמט PDF אם אתה צריך מסמך מוכן להדפסה או לשליחה.

האם קיבלת תשובה לשאלתך?