לדלג לתוכן הראשי

איך להפיק דוחות עסקיים ב-Dibs

עודכן השבוע

איך להפיק דוחות עסקיים ב-Dibs

מסך הדוחות שלי מאפשר לך להפיק ולייצא מגוון רחב של דוחות עסקיים — מדוחות לקוחות והכנסות, דרך דוחות פגישות ומנויים, ועד דוחות הוצאות ומלאי. כל דוח ניתן לייצוא כקובץ בפורמט לבחירתך.

צילום מסך מלא של דף הדוחות שלי

ניווט למסך

  1. מדף הבית של העסק, לחצ/י על דוחות בתפריט הניווט.

בחירת טווח תאריכים

לפני הפקת דוח, מומלץ להגדיר את טווח התאריכים הרצוי:

  • לחצ/י על בחירת תאריכים בראש העמוד כדי לבחור את התקופה שעבורה ברצונך להפיק את הדוח.

בחירת תאריכים

הדוחות הזמינים

הדוחות מחולקים לקטגוריות. לכל דוח יש תיאור קצר שמסביר מה הוא מכיל, וכפתור הפקת דוח להורדתו.

דוחות לקוחות

  1. דוח כרטיסיות כולל — מכיל את כל הכרטיסיות של כל לקוח.

דוח כרטיסיות כולל

  1. דוח כרטיסיות — מכיל רק את הכרטיסייה האחרונה/הפעילה של כל לקוח.

דוח כרטיסיות

  1. דוח לקוחות — כולל את כל הלקוחות שקבעו אי פעם תור דרך האפליקציה או שנקבע להם תור ידני.

דוח לקוחות

  1. דוח מנויים — מכיל את כל המנויים של כל לקוח.

דוח מנויים

דוחות פגישות והכנסות

  1. דוח פגישות — כל הפגישות כולל פגישות שבוטלו.

דוח פגישות

  1. דוח הכנסות — כולל את כל הקבלות שהופקו בתקופה שנבחרה.

דוח הכנסות

  1. דוח הכנסות לפי אנשי צוות — מציג הכנסות כלליות בנוסף לפילוח הכנסות לפי כל איש צוות.

דוח הכנסות לפי אנשי צוות

  1. דוח פריטים שלא שולמו — מציג את כל הפריטים של העסק שלא שולמו בתקופה שנבחרה.

דוח פריטים שלא שולמו

  1. דוח סיכום אנשי צוות — סיכום פעילות אנשי הצוות בתקופה שנבחרה: הכנסות, שעות עבודה ועוד.

דוח סיכום אנשי צוות

דוחות הודעות

  1. דוח הודעות — כל ההודעות שנשלחו ללקוחות, כולל תזכורות.

דוח הודעות

דוחות פיננסיים ומלאי

  1. דוח מבנה קבצים אחיד — דוח בהתאם לתקן רשות המיסים בישראל.

דוח מבנה קבצים אחיד

  1. דוח הוצאות — מכיל את כל ההוצאות שהוזנו במערכת.

דוח הוצאות

  1. דוח ספירת מלאי — מציג את ספירת המלאי של מוצרים שאופשר עליהם מעקב מלאי.

דוח ספירת מלאי

איך להפיק דוח

  1. בחרו את טווח התאריכים הרצוי בראש העמוד.

  2. מצאו את הדוח המבוקש ברשימה.

  3. לחצו על הפקת דוח בשורה של הדוח הרלוונטי.

כפתור הפקת דוח

  1. לאחר הלחיצה, תועברו למסך בחירת פורמט קובץ בו תוכלו לבחור את סוג הקובץ לייצוא.

> טיפ: דוח מבנה קבצים אחיד שימושי במיוחד לצורכי דיווח לרשות המיסים בישראל. ודאו שהתאריכים מתאימים לתקופת הדיווח הנדרשת.

האם קיבלת תשובה לשאלתך?