איך לצפות בסיכום ההכנסות של העסק שלך
מסך סיכום ההכנסות מספק לך תמונה מקיפה על המצב הכלכלי של העסק — כמה כסף נכנס, כמה עתיד להיכנס, כמה זוכה, וכן סטטיסטיקות על פגישות, אירועים וכרטיסיות. בנוסף, תוכל/י לצפות בגרף היסטוריית הכנסות של 12 החודשים האחרונים.
איך מגיעים למסך
היכנס/י למסך הבית של העסק (Business Home Dashboard)
לחץ/י על סיכום הכנסות בתפריט הצד
---
סינון לפי תקופת זמן
בראש המסך מופיעה התקופה הנוכחית (למשל מרץ 2026) ולצידה כפתורי סינון שמאפשרים לך לשנות את טווח הזמן המוצג:
יום — הצגת נתוני יום בודד
חודש — הצגת נתוני חודש שלם (ברירת המחדל)
שנה — הצגת נתוני שנה שלמה
מותאם אישית — בחירת טווח תאריכים ספציפי לפי בחירתך
---
גרף היסטוריית הכנסות
מתחת לכפתורי הסינון מוצג גרף היסטוריית הכנסות (12 חודשים אחרונים) — גרף עמודות/קווי שמציג את מגמת ההכנסות שלך לאורך השנה האחרונה. זה מאפשר לך לזהות מגמות עליה או ירידה בהכנסות.
---
כרטיסי נתונים (Stat Cards)
מתחת לגרף מופיעים שישה כרטיסי סיכום עם המידע המרכזי:
💰 כמה כסף הכנסתי?
מציג את סך ההכנסות שנכנסו בפועל בתקופה הנבחרת (למשל ₪840.00). לחץ/י על הקישור פירוט הכנסות לצפייה בפירוט מלא.
📈 כמה כסף עתיד להיכנס בחודש זה?
מציג את הסכום המשוער הכולל שעתיד להיכנס — כולל הכסף שכבר נכנס וגם מה שעתיד להיות מחויב (למשל ₪840.00). לחץ/י על פירוט הכנסות לפירוט נוסף.
🔄 כמה כסף זוכה?
מציג את סך הזיכויים וההחזרים בתקופה (למשל -₪141.00). לחץ/י על פירוט זיכויים לצפייה בפירוט.
📅 כמה פגישות מתוכננות בחודש זה?
מציג את מספר הפגישות המתוכננות (למשל 15).
🎉 כמה אירועים מתוכננים בחודש זה?
מציג את מספר האירועים המתוכננים (למשל 15).
🎫 כמה כרטיסיות נרכשו בחודש זה?
מציג את מספר כרטיסיות המנוי שנרכשו בתקופה (למשל 1).
---
כפתור פירוט הכנסות
בראש המסך מופיע כפתור פירוט הכנסות שמאפשר לך לעבור לדוח מפורט של כל ההכנסות בתקופה הנבחרת.
---
טיפים
השתמש/י במסנן מותאם אישית כדי לבדוק הכנסות בטווח תאריכים ספציפי, למשל לצורך הכנת דוחות תקופתיים.
שים/י לב להפרש בין כמה כסף הכנסתי (כסף שנכנס בפועל) לבין כמה עתיד להיכנס (כולל חיובים עתידיים) — זה יעזור לך לתכנן את תזרים המזומנים.
לחץ/י על הקישורים פירוט הכנסות ו-פירוט זיכויים בכרטיסי הנתונים כדי לקבל מידע מפורט על כל עסקה.