פאנל סינון המסמכים מאפשר לך לצמצם את רשימת המסמכים העסקיים (חשבוניות, קבלות ועוד) לפי קריטריונים שונים — שם לקוח, סוג מסמך ואמצעי תשלום. כך תוכל/י למצוא בקלות את המסמכים שאת/ה מחפש/ת.

הפאנל נפתח בצד המסך עם הכותרת סינון מסמכים ומציג שלושה שדות סינון:

הקלד/י את שם הלקוח כדי לסנן מסמכים השייכים ללקוח/ה מסוים/ת.

בחר/י את סוג המסמך שברצונך להציג (למשל: חשבונית, קבלה, חשבונית מס וכו׳).

סנן/י מסמכים לפי אמצעי התשלום שבו שולם (למשל: מזומן, אשראי, העברה בנקאית וכו׳).

לאחר שמילאת את שדות הסינון הרצויים, לחצ/י על כפתור סינון להחלת הפילטרים על רשימת המסמכים.

> טיפ: ניתן לשלב מספר פילטרים יחד — למשל, לסנן לפי שם לקוח מסוים וגם לפי סוג מסמך מסוים — כדי לקבל תוצאות מדויקות יותר.