איך ליצור עסקה חדשה בקופה
מסך הקופה (Point of Sale) מאפשר לך ליצור עסקאות חדשות עבור הלקוחות שלך — להוסיף פריטים, להחיל הנחות, לבחור סוג חשבונית ולבצע תשלום. זהו מסך מרכזי לניהול התשלומים בעסק.
ניווט למסך הקופה
עבור/י אל דף הבית של העסק (Business Home Dashboard)
לחץ/י על קופה בתפריט הצד
---
שלב 1: הזנת פרטי לקוח
הזן/י את שם הלקוח בשדה המסומן בכוכבית (שדה חובה)
הזן/י את מספר פלאפון לקוח (אופציונלי)
לחץ/י על פרטי לקוח נוספים כדי להרחיב ולהזין פרטים נוספים אם נדרש
---
שלב 2: הוספת פריטים לעסקה
אזור הפריטים מציג בתחילה הודעה שאין מידע ויש להוסיף פריטים:
לחץ/י על כפתור הוספת פריטים כדי לפתוח את מסך בחירת הפריטים ולהוסיף מוצרים או שירותים לעסקה.
---
שלב 3: הוספת הנחה (אופציונלי)
אם ברצונך להעניק הנחה ללקוח, לחץ/י על כפתור הוספת הנחה. ייפתח חלון דיאלוג בו תוכל/י להגדיר את פרטי ההנחה.
---
שלב 4: בחירת סוג חשבונית ותשלום
בחלק התחתון של המסך תמצא/י את בורר סוג החשבונית והסכום לתשלום:
סוגי החשבוניות הזמינים:
חשבונית מס/קבלה — חשבונית משולבת (ברירת מחדל)
קבלה — קבלה בלבד
חשבונית מס — חשבונית מס בלבד
חשבונית זיכוי — להחזרים וזיכויים
הסכום לתשלום מתעדכן אוטומטית בהתאם לפריטים וההנחות שהוספת (מוצג ב-₪).
---
שלב 5: הוספת הערות (אופציונלי)
בשדה הערות שיופיעו בחשבונית תוכל/י להוסיף טקסט חופשי שיודפס על גבי החשבונית הסופית.
---
סיכום תהליך העבודה
הזן/י פרטי לקוח — שם (חובה) וטלפון
הוסף/י פריטים — מוצרים ושירותים לעסקה
הוסף/י הנחה — אם רלוונטי
בחר/י סוג חשבונית — בהתאם לצורך
הוסף/י הערות — אם רלוונטי
בצע/י תשלום — אשר/י את העסקה