איך לנהל את רשימת הלקוחות המנויים שלך
מסך זה מציג את רשימת כל הלקוחות שרכשו מנויים בעסק שלך. כאן תוכל/י לראות סיכום מהיר של מספר הלקוחות והמנויים הפעילים, לסנן לפי סטטוס, ולהוסיף מנויים חדשים ללקוחות.
איך מגיעים למסך הזה
לחץ/י על העסק שלי בתפריט הניווט הראשי
לחץ/י על מנויים מתוך לוח הבקרה של העסק
לחץ/י על לשונית לקוחות בחלק העליון של מסך המנויים
ניווט בין לשוניות המנויים
בחלק העליון של המסך ישנן שלוש לשוניות לניווט:
תבניות — מעבר לניהול תבניות המנויים שלך
לקוחות — המסך הנוכחי, מציג את רשימת הלקוחות המנויים
תשלומים — מעבר להיסטוריית התשלומים של מנויים
כרטיסי סיכום
בחלק העליון של המסך מוצגים כרטיסי סטטיסטיקה שנותנים לך תמונה מהירה:
סך הכל לקוחות — מציג את המספר הכולל של לקוחות עם מנויים
מנויים פעילים — מציג את מספר המנויים שכרגע בסטטוס פעיל
סינון הרשימה
מתחת לכרטיסי הסיכום מופיע מחוון סינון. כברירת מחדל, הרשימה מסוננת להציג מנויים פעילים בלבד:
לחץ/י על המסנן כדי לשנות את הסטטוס המוצג ולראות מנויים בסטטוסים שונים.
טבלת רשימת הלקוחות
הטבלה הראשית מציגה את כל הלקוחות המנויים עם העמודות הבאות:
| עמודה | מה מוצג |
|---|---|
| לקוח | שם הלקוח |
| מנוי | סוג המנוי שנרכש |
| סטטוס | סטטוס המנוי (פעיל/לא פעיל) |
| תאריך סיום | מתי המנוי מסתיים |
| החיוב הבא | תאריך החיוב הבא |
| אמצעי תשלום | אמצעי התשלום שנקבע למנוי |
| פעולות | פעולות שניתן לבצע על המנוי |
כאשר אין לקוחות מנויים, תוצג הודעת "אין מידע" בטבלה.
הוספת מנוי חדש ללקוח
לחץ/י על כפתור הוספת מנוי בחלק העליון של טבלת הלקוחות
ייפתח טופס הוספת מנוי חדש, בו תוכל/י לבחור לקוח ולהגדיר את פרטי המנוי שלו
> טיפ: לפני שתוכל/י להוסיף מנוי ללקוח, ודא/י שיצרת תבנית מנוי בלשונית תבניות. תבנית המנוי מגדירה את המחיר, תדירות החיוב ותנאי המנוי.









