לדלג לתוכן הראשי

איך לנהל את רשימת הלקוחות המנויים שלך

עודכן השבוע

איך לנהל את רשימת הלקוחות המנויים שלך

מסך זה מציג את רשימת כל הלקוחות שרכשו מנויים בעסק שלך. כאן תוכל/י לראות סיכום מהיר של מספר הלקוחות והמנויים הפעילים, לסנן לפי סטטוס, ולהוסיף מנויים חדשים ללקוחות.

צילום מסך מלא של רשימת לקוחות מנויים

איך מגיעים למסך הזה

  1. לחץ/י על העסק שלי בתפריט הניווט הראשי

  2. לחץ/י על מנויים מתוך לוח הבקרה של העסק

  3. לחץ/י על לשונית לקוחות בחלק העליון של מסך המנויים

ניווט בין לשוניות המנויים

בחלק העליון של המסך ישנן שלוש לשוניות לניווט:

  • תבניות — מעבר לניהול תבניות המנויים שלך

תבניות

  • לקוחות — המסך הנוכחי, מציג את רשימת הלקוחות המנויים

לקוחות

  • תשלומים — מעבר להיסטוריית התשלומים של מנויים

תשלומים

כרטיסי סיכום

בחלק העליון של המסך מוצגים כרטיסי סטטיסטיקה שנותנים לך תמונה מהירה:

  • סך הכל לקוחות — מציג את המספר הכולל של לקוחות עם מנויים

סך הכל לקוחות | 0

  • מנויים פעילים — מציג את מספר המנויים שכרגע בסטטוס פעיל

מנויים פעילים | 0

סינון הרשימה

מתחת לכרטיסי הסיכום מופיע מחוון סינון. כברירת מחדל, הרשימה מסוננת להציג מנויים פעילים בלבד:

מסננים | פעיל

לחץ/י על המסנן כדי לשנות את הסטטוס המוצג ולראות מנויים בסטטוסים שונים.

טבלת רשימת הלקוחות

הטבלה הראשית מציגה את כל הלקוחות המנויים עם העמודות הבאות:

| עמודה | מה מוצג |

|---|---|

| לקוח | שם הלקוח |

| מנוי | סוג המנוי שנרכש |

| סטטוס | סטטוס המנוי (פעיל/לא פעיל) |

| תאריך סיום | מתי המנוי מסתיים |

| החיוב הבא | תאריך החיוב הבא |

| אמצעי תשלום | אמצעי התשלום שנקבע למנוי |

| פעולות | פעולות שניתן לבצע על המנוי |

כאשר אין לקוחות מנויים, תוצג הודעת "אין מידע" בטבלה.

רשימת לקוחות

הוספת מנוי חדש ללקוח

  1. לחץ/י על כפתור הוספת מנוי בחלק העליון של טבלת הלקוחות

הוספת מנוי

  1. ייפתח טופס הוספת מנוי חדש, בו תוכל/י לבחור לקוח ולהגדיר את פרטי המנוי שלו

> טיפ: לפני שתוכל/י להוסיף מנוי ללקוח, ודא/י שיצרת תבנית מנוי בלשונית תבניות. תבנית המנוי מגדירה את המחיר, תדירות החיוב ותנאי המנוי.

האם קיבלת תשובה לשאלתך?