איך להוסיף פרטי לקוח נוספים לחשבונית
מסך זה מאפשר לך להזין פרטי זיהוי וחיוב נוספים של הלקוח/ה עבור החשבונית, כגון שם לחשבונית, תעודת זהות או חברה פרטית, וכתובת מייל. פרטים אלו יופיעו על גבי החשבונית שתונפק.
איך מגיעים למסך זה
לחצ/י על יומן בתפריט הניווט התחתון
לחצ/י על תור ביומן (לדוגמה: No Name | גוונים שיער ארוך)
בפאנל פרטי התור, לחצ/י על חיוב לקוח/ה
במסך הקופה, לחצ/י על פרטי לקוח נוספים
מילוי פרטי הלקוח הנוספים
לאחר לחיצה על פרטי לקוח נוספים, ייפתח טופס עם שלושה שדות:
1. שם לחשבונית
הזינ/י את השם שיופיע על החשבונית. זה יכול להיות שם הלקוח הפרטי או שם חברה.
2. תעודת זהות / ח.פ
הזינ/י את מספר תעודת הזהות של הלקוח, או את מספר החברה (ח.פ) אם מדובר בלקוח עסקי.
3. מייל
הזינ/י את כתובת המייל של הלקוח/ה — ניתן לשלוח אליה את החשבונית בהמשך.
מה עושים אחרי מילוי הפרטים
לאחר מילוי הפרטים הנדרשים, תוכל/י להמשיך בתהליך החיוב:
המשך — לחצ/י כדי לעבור לבחירת אמצעי תשלום ולהשלמת החיוב
חשבונית מס/קבלה — לחצ/י כדי לבחור את סוג המסמך שיונפק
הוספת פריטים — להוספת שירותים או מוצרים נוספים לחיוב
הוספת הנחה — להחלת הנחה על סכום החיוב
טיפ: כל השדות הם אופציונליים — ניתן למלא רק את הפרטים הרלוונטיים ולהמשיך בתהליך החיוב.