איך לצפות בסיכום ההכנסות של העסק
מסך סיכום ההכנסות הוא דשבורד מרכזי המציג תמונה מלאה של ההכנסות שלך — כמה כסף נכנס, כמה צפוי להיכנס, כמה זוכה, וכן מידע על פגישות ואירועים מתוכננים לתקופה הנבחרת. בנוסף, תוכל/י לצפות בהיסטוריית הכנסות של 12 החודשים האחרונים.
איך מגיעים למסך
לחצ/י על תפריט בסרגל הניווט התחתון
בתפריט שנפתח, לחצ/י על סיכום הכנסות
סינון לפי תקופת זמן
בראש המסך תמצא/י כפתורי סינון המאפשרים לבחור את טווח הזמן המוצג:
יום — הצגת נתונים ליום בודד
חודש — הצגת נתונים לחודש שלם (ברירת המחדל)
שנה — הצגת נתונים לשנה שלמה
מותאם אישית — בחירת טווח תאריכים ספציפי לפי הצורך שלך
התקופה הנוכחית המוצגת מופיעה בבירור מתחת לכותרת (לדוגמה: אפריל 2026).
הנתונים הסטטיסטיים המוצגים
1. כמה כסף הכנסתי?
מציג את סך ההכנסות בפועל לתקופה הנבחרת. לחיצה על הקישור פירוט הכנסות תוביל אותך לפירוט מלא של כל ההכנסות.
2. כמה כסף עתיד להיכנס בחודש זה?
מציג את הסכום המשוער הכולל שצפוי להיכנס — כולל כסף שכבר נכנס וגם סכומים שטרם חויבו. גם כאן ניתן ללחוץ על פירוט הכנסות לצפייה בפירוט.
3. כמה כסף זוכה?
מציג את סך הזיכויים וההחזרים שניתנו בתקופה הנבחרת (מוצג כסכום שלילי). לחיצה על פירוט זיכויים תציג את רשימת הזיכויים המפורטת.
4. כמה פגישות מתוכננות בחודש זה?
מציג את מספר הפגישות (תורים) המתוכננות לתקופה הנבחרת.
5. כמה אירועים מתוכננים בחודש זה?
מציג את מספר האירועים (שיעורים, סדנאות וכו׳) המתוכננים לתקופה הנבחרת.
היסטוריית הכנסות
בחלק התחתון של המסך מוצג אזור היסטוריית הכנסות (12 חודשים אחרונים) — גרף או תצוגה ויזואלית המציגה את מגמת ההכנסות שלך לאורך השנה האחרונה, ומאפשרת לזהות מגמות עליה או ירידה בהכנסות.
טיפים
עקוב/י אחרי הפער בין ההכנסות בפועל לבין ההכנסות הצפויות — פער גדול עשוי להצביע על תורים שטרם חויבו.
השתמש/י בתצוגת שנה כדי לזהות עונתיות בהכנסות העסק.
לחצ/י על קישורי פירוט הכנסות ופירוט זיכויים כדי לרדת לרמת הפרטים ולהבין בדיוק מאיפה מגיע כל שקל.