איך להגדיר קופה ותשלומים בעסק
מסך זה מאפשר לך להגדיר את אופן שליחת המסמכים החשבונאיים ללקוחות ולרואה החשבון שלך, כולל תדירות שליחת דוחות וסוג הקובץ המועדף. בנוסף, תוכל/י לגשת מכאן לעריכת פרטי העסק, מספור מסמכים, עיצוב מסמכים וניהול קופונים.
ניווט למסך
לחץ/י על תפריט בתחתית המסך
בחר/י הגדרות עסק
לחץ/י על לשונית הגדרות קופה ותשלומים
פעולות מהירות
בחלק העליון של המסך מופיעים ארבעה כפתורי פעולה:
עריכת פרטי עסק — לחץ/י כדי לעדכן את פרטי העסק שמופיעים על המסמכים
עריכת מספור מסמכים — לחץ/י כדי לקבוע את מספור החשבוניות והקבלות
עיצוב מסמכים — לחץ/י כדי להתאים אישית את המראה של המסמכים שלך
קופונים — לחץ/י כדי לנהל קופוני הנחה ללקוחות
הגדרת שליחת מסמכים ללקוחות
בקטע שליחת מסמכים ללקוחות תוכל/י להגדיר האם מסמכים יישלחו אוטומטית ללקוחות. שים/י לב שניתן לשנות הגדרה זו באופן נקודתי בעת יצירת כל מסמך.
לחץ/י על שדה הקלט כדי להגדיר את אופן השליחה
הגדרת שליחת מסמכים לרואה חשבון
בקטע שליחת מסמכים לרואה חשבון תוכל/י להגדיר את הפרטים הבאים:
כתובת מייל של רואה החשבון — הזן/י את כתובת האימייל שאליה יישלחו הדוחות
תדירות שליחת הדוח — לחץ/י על התפריט הנפתח ובחר/י אחת מהאפשרויות:
אחת לחודש — הדוח יישלח כל חודש
כל חודש זוגי (פעם בחודשיים) — הדוח יישלח בחודשים זוגיים בלבד
כל חודש אי-זוגי (פעם בחודשיים) — הדוח יישלח בחודשים אי-זוגיים בלבד
סוג קובץ הדוח — בחר/י את פורמט הקובץ המועדף:
PDF
אקסל
שמירת ההגדרות
לאחר שסיימת לערוך את ההגדרות, לחץ/י על כפתור שמירה בתחתית המסך כדי לשמור את כל השינויים.
טיפ: אם אינך רואה את כפתור השמירה, גלול/י מטה — הוא מופיע בתחתית הדף.