לדלג לתוכן הראשי

איך לערוך מספור מסמכים פיננסיים

עודכן השבוע

איך לערוך מספור מסמכים פיננסיים

מסך זה מאפשר לך להגדיר את המספור הרץ של המסמכים הפיננסיים שהעסק שלך מנפיק — קבלות, חשבוניות מס, חשבוניות מס קבלה וחשבוניות זיכוי. המספר שתגדיר יהיה המספר של המסמך הבא שיופק מאותו סוג.

<a href="https://a960-85-130-203-42.ngrok-free.app/api/screenshots/crawl/customers.dibs-app.com/manual/state_0.0.6.5.3/full.png" rel="nofollow noopener noreferrer" target="_blank">https://a960-85-130-203-42.ngrok-free.app/api/screenshots/crawl/customers.dibs-app.com/manual/state_0.0.6.5.3/full.png</a>

איך מגיעים למסך

  1. לחץ על תפריט בסרגל הניווט התחתון

  2. בחר הגדרות עסק מתוך התפריט

  3. עבור ללשונית הגדרות קופה ותשלומים

    הגדרות קופה ותשלומים

  4. לחץ על עריכת מספור מסמכים

    עריכת מספור מסמכים

מה מוצג במסך

לאחר הלחיצה ייפתח חלון דיאלוג עם כותרת עריכת מספור מסמכים והסבר חשוב:

הסבר

המספר שתבחרו יהיה המספר של המסמך הבא שיופק. שימו לב שבמידה וכבר הפקתם מסמך מסוג זה, נדרש להמשיך ברצף.

המסך מציג את ארבעת סוגי המסמכים הפיננסיים:

  1. קבלה

    קבלה

  2. חשבונית מס

    חשבונית מס

  3. חשבונית מס קבלה

    חשבונית מס קבלה

  4. חשבונית זיכוי

    חשבונית זיכוי

איך לשנות מספור מסמך

  1. אתר את סוג המסמך שברצונך לשנות את המספור שלו

  2. הזן את המספר הרצוי בשדה הקלט שלצד סוג המסמך. לדוגמה, עבור חשבונית זיכוי:

    שדה חשבונית זיכוי

  3. לחץ על שמירה לשמירת השינויים

    שמירה

⚠️ שים לב — הגבלה חשובה

לצד כל סוג מסמך מופיעה ההערה:

הערה

לא ניתן למספר מחדש לאחר הפקת מסמך מסוג זה. המשמעות היא שאם כבר הנפקת מסמך מסוג מסוים (למשל קבלה), שדה המספור עבור אותו סוג יינעל ולא תוכל לשנות אותו. לכן מומלץ להגדיר את המספור הנכון לפני הנפקת המסמך הראשון מכל סוג.

האם קיבלת תשובה לשאלתך?