לדלג לתוכן הראשי

איך לצפות ולנהל פרטי תור ביומן

עודכן השבוע

איך לצפות ולנהל פרטי תור ביומן

מסך פרטי התור מאפשר לך לצפות בכל המידע הקשור לתור ספציפי — פרטי הלקוח/ה, השירות, איש הצוות, סטטוס התור ועוד. בנוסף, תוכל/י לבצע פעולות ניהול כמו עריכה, שכפול, חיוב, שליחת תזכורת וביטול התור.

צילום מסך מלא של פרטי התור


איך מגיעים למסך זה

  1. לחץ/י על "יומן" בתפריט הניווט התחתון

    יומן
  2. בתצוגת היומן השבועית, לחץ/י על התור הרצוי — למשל "No Name | גוונים שיער ארוך"

    תור ביומן


פרטי התור המוצגים

הפאנל מציג את כל המידע החשוב על התור:

  • כותרת התור — שם הלקוח/ה והשירות

    כותרת
  • עלות כוללת — סכום התשלום עבור התור

    עלות
  • שם לקוח — עם קישור לכרטיס הלקוח

    שם לקוח
  • שירות — סוג השירות שנקבע

    שירות
  • איש צוות — מי מבצע/ת את השירות

    איש צוות
  • שעות — טווח השעות של התור

    שעות
  • תאריך

    תאריך
  • מס' טלפון

    טלפון
  • סטטוס — האם התור אושר

    סטטוס
  • סטטוס הגעה — האם הלקוח/ה אישר/ה הגעה

    סטטוס הגעה
  • הערות

    הערות
  • חשבוניות

    חשבוניות


לשוניות ניווט בפאנל

בחלק העליון של הפאנל ישנן שלוש לשוניות:

  1. "פרטים" — תצוגת ברירת המחדל עם כל פרטי התור (המסך הנוכחי)

    פרטים
  2. "סיכום מפגש" — מעבר למסך סיכום המפגש שבו ניתן לתעד את תוצאות הטיפול ולהוסיף תמונות

    סיכום מפגש
  3. "הודעות" — צפייה בהודעות התזכורת שנשלחו ללקוח/ה בקשר לתור

    הודעות


פעולות ניהול התור

בתחתית הפאנל מופיעים כפתורי הפעולה הבאים:

1. חיוב לקוח/ה

לחץ/י על "חיוב לקוח/ה" כדי לעבור למסך הקופה ולבצע חיוב עבור התור.

חיוב לקוח/ה

2. שכפול תור

לחץ/י על "שכפול" כדי ליצור תור חדש עם אותם פרטים — שימושי כשלקוח/ה רוצה לקבוע תור נוסף דומה.

שכפול

3. עריכת התור

לחץ/י על "עריכה" כדי לשנות את פרטי התור — שעה, תאריך, שירות, איש צוות ועוד.

עריכה

4. שליחת תזכורת

לחץ/י על "שלחו תזכורת" כדי לשלוח ללקוח/ה תזכורת על התור הקרב.

שלחו תזכורת

5. ביטול התור

לחץ/י על "ביטול" כדי לבטל את התור.

ביטול


טיפים שימושיים

  • מעבר לכרטיס הלקוח — לחץ/י על שם הלקוח/ה בשדה "שם לקוח" כדי לעבור ישירות לכרטיס הלקוח/ה ולצפות בהיסטוריית התורים והפרטים המלאים.

  • סטטוס הגעה — אם מוצג "עדיין לא אושרה הגעה", תוכל/י לשלוח תזכורת ללקוח/ה כדי לעודד אישור.

  • חשבוניות — לאחר ביצוע חיוב, החשבוניות יופיעו בתחתית מסך הפרטים.

האם קיבלת תשובה לשאלתך?