איך לצפות ולנהל פרטי תור ביומן
מסך פרטי התור מאפשר לך לצפות בכל המידע הקשור לתור ספציפי — פרטי הלקוח/ה, השירות, איש הצוות, סטטוס התור ועוד. בנוסף, תוכל/י לבצע פעולות ניהול כמו עריכה, שכפול, חיוב, שליחת תזכורת וביטול התור.
איך מגיעים למסך זה
לחץ/י על "יומן" בתפריט הניווט התחתון
בתצוגת היומן השבועית, לחץ/י על התור הרצוי
פרטי התור המוצגים
הפאנל מציג את כל המידע החשוב על התור:
כותרת התור — שם הלקוח/ה והשירות/ים
עלות כוללת — סכום התשלום עבור התור, במידה ונרצה לשנות את המחיר של התור אפשר לעשות זאת ע"י לחיצה על כפתור העיפרון ולהזין את המחיר החדש אותו נרצה.

חויבו — הסכום שהלקוח חויב במסגרת התור, יופיע רק במידה ויש חשבונית/קבלה מקושרת לתור

שם לקוח — עם קישור לכרטיס הלקוח
שירות — סוג השירות שנקבע
איש צוות — מי מבצע/ת את השירות
שעות — טווח השעות של התור
תאריך
מס' טלפון
סטטוס — האם התור אושר
סטטוס הגעה — האם הלקוח/ה אישר/ה הגעה
הערות
חשבוניות
לשוניות ניווט בפאנל
בחלק העליון של הפאנל ישנן כמה לשוניות:
פרטים — תצוגת ברירת המחדל עם כל פרטי התור (המסך הנוכחי)
סיכום מפגש — לצפייה ועריכת סיכום הפגישה
שאלון — לצפייה בשאלון שמולא על ידי הלקוח/ה. שדה זה יופיע רק במידה ויש שאלון שמקושר לתור, ניתן להוסיף שאלון דרך ההגדרות עסק.
הודעות — לצפייה בהיסטוריית ההודעות שנשלחו בקשר לתור
פעולות ניהול התור
בתחתית הפאנל מופיעים כפתורי הפעולה הבאים:
1. חיוב לקוח/ה
שימו לב: שדה זה רלוונטי עבור לקוחות לעם תוסף חשבוניות דיגיטליות של DIBS
לחץ/י על "חיוב לקוח/ה" כדי לעבור למסך הקופה ולבצע חיוב עבור התור.
2. שכפול תור
לחץ/י על "שכפול" כדי ליצור תור חדש עם אותם פרטים — שימושי כשלקוח/ה רוצה לקבוע תור נוסף דומה.
3. עריכת התור
לחץ/י על "עריכה" כדי לשנות את פרטי התור — שעה, תאריך, שירות, איש צוות ועוד.
4. שליחת תזכורת
לחץ/י על "שלחו תזכורת" כדי לשלוח ללקוח/ה תזכורת על התור הקרב דרך הוואטצטפ האישי שלכם.
5. ביטול התור
ביטול תור מתבצע בכמה שלבים פשוטים
לחצ/י על כפתור ביטול בפינה השמאלית התחתונה
לאחר מכן נבחר את סיבת ביטול התור
3. לבסוף ניתן להחליט אם נרצה שישלח הודעה ללקוח בגין ביטול התור (רלוונטי רק ללקוחות פרימיום ומתקדמים)
תור מחזורי
במידה ומדובר בתור מחזורי במסך האחרון לפני לחיצה על כפתור אישור ניתן לבחור איזה סוג של ביטול נבצע:
המופע הזה - יבטל רק את התור הנוכחי
המופע הזה והמופעים הבאים - יבטל את התור הנוכחי ואת כל התורים העתידיים
כל המופעים - יבטל את כל הפעמים שהתור מופיע ביומן, עבר ועתיד
טיפים שימושיים
מעבר לכרטיס הלקוח — לחץ/י על שם הלקוח/ה בשדה "שם לקוח" כדי לעבור ישירות לכרטיס הלקוח/ה ולצפות בהיסטוריית התורים והפרטים המלאים.
סטטוס הגעה — אם מוצג "עדיין לא אושרה הגעה", תוכל/י לשלוח תזכורת ללקוח/ה כדי לעודד אישור.
חשבוניות — לאחר ביצוע חיוב, החשבוניות יופיעו בתחתית מסך הפרטים.


















