לדלג לתוכן הראשי

איך לצפות ולנהל את המסמכים הפיננסיים של העסק

עודכן השבוע

איך לצפות ולנהל את המסמכים הפיננסיים של העסק

מסך מסמכים מרכז את כל המסמכים הפיננסיים של העסק שלך במקום אחד — חשבוניות מס/קבלה, קבלות, וחשבוניות זיכוי. כאן תוכל/י לחפש מסמכים, לסנן לפי תאריכים, ולצפות בפרטי כל מסמך.

<a href="https://a960-85-130-203-42.ngrok-free.app/api/screenshots/crawl/customers.dibs-app.com/manual/state_0.0.13/full.png" rel="nofollow noopener noreferrer" target="_blank">https://a960-85-130-203-42.ngrok-free.app/api/screenshots/crawl/customers.dibs-app.com/manual/state_0.0.13/full.png</a>

איך מגיעים למסך המסמכים

  1. לחץ/י על תפריט בסרגל הניווט התחתון

  2. בתפריט שנפתח, לחץ/י על מסמכים

    מסמכים

סינון וחיפוש מסמכים

בראש המסך תמצא/י שדה חיפוש וסינון:

  • שדה חיפוש/סינון לפי תאריך — לחץ/י על שדה הקלט כדי לפתוח את מסנן טווח התאריכים ולצמצם את רשימת המסמכים לתקופה מסוימת

    שדה סינון

הבנת רשימת המסמכים

כל שורה ברשימה מציגה מסמך פיננסי עם הפרטים הבאים:

  • מספר מסמך — מזהה ייחודי (למשל 3000013)

  • סוג מסמך — חשבונית מס/קבלה, קבלה, או חשבונית זיכוי

  • סכום — הסכום בשקלים (סכום שלילי מציין החזר/זיכוי)

  • שם לקוח — שם הלקוח המשויך למסמך

  • תאריך ושעה — מועד הנפקת המסמך

סוגי המסמכים שתראה/י:

סוג

דוגמה

חשבונית מס/קבלה

חשבונית מס/קבלה

קבלה

קבלה

חשבונית זיכוי

חשבונית זיכוי

קבלה עם סכום שלילי (החזר)

קבלה שלילית

פעולות זמינות

בחלק העליון של המסך ישנם כפתורי פעולה:

  • הצגה ביומן — מאפשר לצפות במסמך בהקשר של היומן העסקי

    הצגה ביומן

  • משימה חדשה — יצירת משימה חדשה הקשורה למסמך

    משימה חדשה

  • שיתוף בווטסאפ — שליחת מסמך ללקוח דרך וואטסאפ

    שיתוף בווטסאפ

  • העתקה — העתקת פרטי המסמך

    העתקה

טיפים שימושיים

  • סכום שלילי (כמו ‎-150.00 ₪) מציין החזר כספי או זיכוי ללקוח

  • חשבונית זיכוי מונפקת בדרך כלל כאשר מבוטלת עסקה שכבר הונפקה עליה חשבונית מס

  • השתמש/י בסינון לפי תאריכים כדי למצוא מסמכים מתקופה מסוימת במהירות, במיוחד לצורך הכנת דוחות תקופתיים

האם קיבלת תשובה לשאלתך?