איך לצפות בפרטי חשבונית ולבצע פעולות עליה
מסך זה מציג את הפרטים המלאים של מסמך חשבונית ספציפי, ומאפשר לך להוריד אותו כקובץ PDF, לשתף אותו בוואטסאפ, או להפיק זיכוי כנגד החשבונית.
איך מגיעים למסך הזה
לחץ/י על תפריט בתחתית המסך
בתפריט הניווט, לחץ/י על מסמכים
ברשימת המסמכים, לחץ/י על החשבונית הרצויה כדי לפתוח את פרטיה
פרטי המסמך
בראש המסך מוצג מזהה המסמך:
מתחתיו מוצגת תצוגה מקדימה של החשבונית עצמה, הכוללת את כל הפרטים הרלוונטיים כגון פרטי הלקוח, פירוט השירותים/מוצרים, סכומים ומע"מ.
פעולות זמינות
בתחתית מסך פרטי החשבונית ישנן שלוש פעולות עיקריות:
1. הורדת החשבונית כ-PDF
לחץ/י על כפתור הורדת PDF כדי להוריד את החשבונית כקובץ PDF למכשיר שלך.
2. שליחת החשבונית בוואטסאפ
לחץ/י על כפתור שליחה ב-WhatsApp כדי לשתף את החשבונית ישירות עם הלקוח דרך אפליקציית וואטסאפ.
3. הפקת זיכוי
לחץ/י על כפתור זיכוי כדי להפיק מסמך זיכוי (Credit Note) כנגד חשבונית זו. פעולה זו שימושית במקרה של החזר כספי ללקוח, ביטול עסקה, או תיקון סכום שגוי.
טיפים
שמירת עותק — מומלץ להוריד PDF של כל חשבונית כגיבוי דיגיטלי לצרכי הנהלת חשבונות.
שליחה מהירה ללקוח — כפתור הוואטסאפ חוסך את הצורך להוריד את הקובץ ולשלוח אותו ידנית.
זיכוי — שים/י לב שהפקת זיכוי היא פעולה חשבונאית שיוצרת מסמך חדש, וודא/י שאתה/את בטוח/ה לפני ביצוע הפעולה.