לפעמים לא כל אנשי הצוות מקבלים את אותם הלקוחות או מוסמכים/יכולים לבצע ולתת את כל השירותים שמוצעים במסגרת העסק. כאן אנחנו נסביר איך אנחנו יכולים לשייך לקוחות ספציפיים לאיש צוות מסוים ואיך אפשר בקלות ונוחות לקבוע מה השירותים שמוצעים ע"י כל איש צוות.

בחלק העליון של המסך נלחץ על כפתור שירותים, וברשימה שמופיעה נוודא שהשירותים הרלוונטים לאיש צוות מסומנים ב-V

לאחר הסימון השינויים שעשינו נשמרים ומוחלים בצורה אוטומטית

שימו לב

חשוב לוודא שכל שירות מקושר ללפחות איש צוות אחד אחרת הלקוחות לא יצליחו להשלים את תהליך הקביעה כשהם בוחרים בשירות זה

נלחץ על הכפתור בחירת לקוחות ספציפיים לקביעה

בחלון שנפתח נלחץ שוב על בחירת לקוחות ספציפיים לקביעה ונראה את רשימת הלקוחות שלנו

נוסיף את הלקוחות שנרצה שיהיו מקושרים לאיש צוות הרלוונטי ע"י לחיצה על כפתור ה +. וכשנסיים נלחץ על ה-X בפינה השמאלית העליונה

כדי להסיר לקוח מרשימת הלקוחות הספציפיים של איש צוות, בחלון המקורי שנפתח נלחץ על כפתור הפח בסוף השורה

נקודות חשובות